Plataforma de Gestão Financeira
Celebramos um ano extraordinário de conquistas, reconhecimento e crescimento no panorama financeiro nacional, consolidando a nossa posição como referência em comunicação orçamental.
Fomos distinguidos com o Prémio de Inovação Financeira pela Associação Portuguesa de Bancos, reconhecendo o nosso contributo revolucionário na simplificação da comunicação orçamental. Esta distinção destaca o impacto das nossas soluções educativas no desenvolvimento da literacia financeira nacional.
Obtivemos a certificação ISO 27001 para segurança da informação, reforçando o nosso compromisso com a proteção de dados financeiros. Este marco demonstra a nossa dedicação em manter os mais elevados padrões de segurança e confidencialidade no tratamento de informações sensíveis dos nossos utilizadores.
Lançámos a nossa presença em todas as capitais de distrito de Portugal, expandindo significativamente o alcance dos nossos serviços de consultoria financeira. Esta expansão permite-nos apoiar mais famílias e empresas na gestão eficaz dos seus recursos, democratizando o acesso a ferramentas financeiras de qualidade.
O Banco de Portugal destacou o nosso trabalho pioneiro no desenvolvimento de metodologias inovadoras para educação financeira. Esta menção especial reconhece a nossa contribuição única para melhorar a compreensão pública sobre gestão orçamental e planeamento financeiro pessoal em Portugal.
Estabelecemos uma parceria estratégica com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para desenvolver programas educativos sobre literacia financeira. Esta colaboração visa criar recursos educativos abrangentes que serão disponibilizados gratuitamente a instituições de ensino e organizações comunitárias em todo o país.
Uma jornada de crescimento sustentável e parcerias estratégicas que moldaram o nosso percurso de excelência no setor financeiro português.
Introduzimos uma plataforma digital revolucionária que permite aos utilizadores criar e gerir orçamentos personalizados com ferramentas intuitivas. A plataforma inclui simuladores financeiros, calculadoras de investimento e recursos educativos interativos que democratizam o acesso a conhecimento financeiro especializado.
Estabelecemos protocolos de colaboração com cinco universidades portuguesas para integrar os nossos recursos educativos nos currículos de economia e gestão. Esta iniciativa visa preparar melhor os futuros profissionais financeiros e promover uma cultura de responsabilidade fiscal desde o ensino superior.
Lançámos um programa especializado para empresas familiares, oferecendo consultoria personalizada em planeamento sucessório e gestão financeira intergeracional. Este programa já apoiou mais de 150 empresas na estruturação de estratégias financeiras sustentáveis e na preparação da próxima geração de líderes empresariais.
Inaugurámos o nosso Centro de Excelência em Beja, um espaço dedicado à investigação em inovação financeira e ao desenvolvimento de soluções educativas. Este centro servirá como hub de conhecimento, acolhendo workshops, seminários e programas de formação para profissionais do setor financeiro nacional.